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德意志银行集团(简称“德意志银行”)5月22日宣布,作为独家财务顾问成功协助上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称 “豫园股份”)完成国际宝石学院(IGI,以下简称“IGI集团”)100%股权出售事宜,由黑石集团旗下私募基金以5.7亿美元对价完成收购,交易已完成交割。
IGI集团于1975年成立于比利时,是全球领先的钻石、有色宝石和高级珠宝独立鉴定公司,也是领先的宝石学培训机构。目前IGI在全球10个国家拥有29个实验室和18所学校。
豫园股份为复星国际旗下的快乐产业旗舰平台,业务涉及时尚、食品、餐饮和零售等多元化消费领域。豫园股份在2018年收购了IGI 集团80%的股份,其余20%的股份则由IGI集团创始人兼首席执行官Roland Lorie持有。
德意志银行在此次交易中担任卖方独家财务顾问。交易的成功不仅展示了德意志银行的出色项目执行能力,也是与复星集团长期稳固合作关系的进一步延续。此前德意志银行已协助复星集团成功完成了20多笔并购与资本市场相关交易。
德意志银行亚太区并购交易业务联席主管Rohit Satsangi表示:“德意志银行很荣幸担任此项重大交易的独家财务顾问,并在项目推进中发挥关键作用——我们不仅协助豫园股份把资源聚焦于关键战略及重点项目,也帮助IGI集团与黑石集团携手开启新旅程。此项交易进一步巩固了德意志银行在中国并购业务的领先地位,也是我们在卖方顾问业务领域所取得的又一重要进展。”(稿件来源:机构投稿)